Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был величественным эльфийским городом. Сейчас же здесь хозяйничает жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, а за малейшее недовольство их ждут темницы или изгнание.
Но терпение лопнуло — в городе зреет бунт. Отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, хоть те и скрываются в лесах уже два века. Магия древнего народа — их последняя надежда. Однако эльфы не спешат доверять бывшим врагам, предпочитая держаться подальше от людских распрей. Их мир хрупок, и рисковать они не хотят.