1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, и теперь сыщику Алексею Лыкову предстоит раскрыть это загадочное дело.
Расследование приводит его в мир, где правят жестокость и тайны. С каждым новым шагом Лыков понимает, что столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, даже собственной судьбой — чтобы докопаться до правды.